1 概述

    2014年以來，我國羊產業形勢發生了重大變化，受部分地區旱情與突發的小反芻獸疫影響，導致活羊集中出欄上市，羊肉市場庫存積壓，更因近年來低價的進口羊肉持續補給國內市場缺口與多種原因造成的消費下降等多因素共同作用，致使我國羊產品市場價格下行，肉羊、種羊價格一路走低，養羊企業出現了大量活羊滯銷和空欄等現象，各地區一些養羊企業紛紛退市轉型，養羊業發展也受到遭遇到收益降低和成本增高的雙重擠壓，這一系列問題使我國養羊業發展迎來了新的問題和挑戰，迫使行業和從業者必須要在當前行業發展的情況下積極應對，及時調整和升級產業發展模式和產業結構，通過增強生產管理效率，延伸產業鏈條，提升產品附加值，建立健全品牌化戰略模式，增強產品價值和行業競爭力是養羊業未來發展的關鍵因素。

    2 數據分析

    2.1 產量及產區變化

    2014年全國羊肉產量為428.2萬噸，較2013年408.1萬噸增長了20.1萬噸，同比增長4.9%（見圖1），2014年年末全國羊存欄總數為30314.9萬只，較2013年29036.3萬只增長了1278.6萬只，同比增長4.4%（見圖2）。2014年全國羊出欄總數為28741.6萬只，較2013年27586.8萬只增長了1154.8萬只，同比增長4.2%（見圖2）。

    2014年全國肉類總產量為8706.7萬噸，其中羊肉占肉類生產總量的4.9%，羊肉在全國肉類產量構中自2000年至2014年間維持在4.9%-5.6%之間，近五年間穩定在4.8%-5%之間（見圖3）。

    從表1中可以看出，2013年全國羊存欄數位于前十的省份排名相對穩定，但2個地區存欄量出現數量下滑，黑龍江減少約80.2萬只，山東減少約4.9萬只。新疆數量增長最多（161.2萬只）。近年羊肉價格持續走高，為緩解穆斯林地區羊肉供給壓力，維持羊肉產品市場價格，新疆地區積極反應應對，成為存欄同比增加最多的地區。

    從表2中可以看出，2013年全國羊出欄數前十名地區中僅黑龍江省的羊出欄數下降，較2012年減少16.3萬只，其他省出欄數均有不同程度的增加，可以一定程度上說明我國羊產品的市場需求量逐漸增大，羊肉消費進步一增加。全國各地區羊出欄量排名順序與2012年一致。

    2.2 進出口情況

    據統計，2014年全國羊肉進口總量為28.3萬噸，相比2013年進口量25.9萬噸同比增長了9.3%（見圖4）。羊肉產品進口國主要來源為澳大利亞、新西蘭等國家。2014年我國出口羊肉總計0.44萬噸，相比2013年0.32萬噸同比增加37.5%，主要出口地區為亞洲和中東地區等。

    2014年全國羊肉進口量為28.3萬噸，金額為113275萬美元，相比2001至2011年十年間，2012年-2013年間每噸羊肉價格漲幅明顯，具體價格增長趨勢和近三年進口量和金額詳見圖6。

    2014年我國羊肉進口價格約為2.48萬元/噸，自2009年至2011年3年間，進口羊肉因國內消費增加供求壓力加大和國內羊肉市場價格拉動作用，進口羊肉價格快速增長，自2011后進口量與價格增幅放緩，整體處于穩步增長態勢。

    根據海關總署統計數據，2015年前兩個季度，全國羊肉進口量為13.1萬噸，2014年前兩個季度，我國羊肉進口量為17.2萬噸，同比1-6月全國羊肉進口量呈明顯減少趨勢， 2015年1-9月共計進口羊肉數量為17.7萬噸，同比2014年1-9月進口量降低約5萬噸，因此預計2015年我國羊肉進口總量與2014年相比應有減少，區別2014年以前羊肉進口量的逐年增加，自2015年起，全國羊肉進口量同比減少并呈現增速放緩態勢，預計2015年進口羊肉總量約在25萬噸以內。

    2.3 消費情況

    圖8-9顯示2012-2015年全國羊肉和白條羊市場批發價格整體有小幅回落但批發價格均略高于2013年同期水平，2014年前三季度羊肉平均批發價格為57.75元/kg，較去年的55.51元/kg增長4%。2014年年初，由于春節節日消費拉動，羊肉價格持續走高，最高同期漲幅出現在第一周，較去年同期增長6.21元/kg，第七周時達到59.02元/kg，創歷史最高價格。2015年起商務部調整對白條羊市場價格監測，1-3季度仍受節日消費拉動，白條羊批發價格維持48.5元/kg上下，節日過后持續回落，持續至5月后市場價格趨穩在43元/kg左右。

    統計結果如圖10顯示，2014年我國表觀人均羊肉消費量為3.33kg/人均年消費，較2013年3.19kg/人均年消費增長了4.4%，比2000年2.08 kg/人均年消費增長了60.1%。自2000年起，全國羊肉人均表觀消費量呈持續增長態勢。

    3 2014年我國羊產業特點及分析

    3.1供應量增加，消費力下降，市場疲軟

    市場供應量加強一方面由于近年來在政策支持和市場價格拉動下，各地區規模化養殖生產和從業人群增多，羊肉生產能力得到持續增加，2014年我國活羊存出欄量、羊肉產量和進口量同比2013年均有所增長，另一方面2014年國內部分地區先后發生多起小反芻獸疫，為加強小反芻獸疫防控防止疫病擴散，農業部特印發《小反芻獸疫防控工作指導方案》的通知，明確指出了對于疫病高風險省暫停活羊調運，并關閉疫區內所有牛羊交易市場，防止疫情跨區域傳播。禁運后由于活羊流通受限，地區養殖企業（戶）只能將活羊集中出欄至地方屠宰企業，導致屠宰企業庫存壓力加大，活羊收購價開始下降，養殖企業（戶）因價格下降開始壓欄或低價甚至恐慌性拋售，致使羊肉市場供應量增多。

    受整體經濟增速放緩，餐飲業不景氣購買力大幅度下降外，普通消費人群面對近年來羊肉價格的不斷走高，從而選擇其他肉產品消費進而替代，致使市場消費力下降。因此國內羊肉市場的供應力加強和消費的減少，是導致市場行情疲軟的重要因素之一。市場價格的持續下跌給行業帶來了巨大影響和沖擊，地區屠宰企業庫存壓力加大與消費力走低使全國活羊和羊肉產品價格持續下降，各地區養殖企業、屠宰企業虧損嚴重。

    3.2小規模飼養加速退出，規模化養殖比重進一步擴大

    據統計，2013年全國100只以下小規模飼養比重自2010年起連續三年降低，規模化飼養比重實現三連增，特別是500-1000只和1000以上的規模化養殖比重明顯提升，相比2010年500-1000只和1000只以上規模化比重分別增長了61.8%和93.1%。羊業分會在調研期間發現，近年來各地區萬只甚至幾萬只以上的大型規模化羊場在各地區不斷涌現，在當前市場行情下，企業希望通過規模化標準化飼養，提升管理水平，提高養殖環節生產效率，降低養殖環節成本，延長產業鏈條，增加企業抵御市場行情波動的能力，增強企業行業競爭力。雖然規模化飼養比重不斷提高，但散養戶及小規模飼養仍是目前國內養殖業的主體，因此在2014年的市場波動中散戶和小規模飼養抵御風險能力較弱，市場競爭力不足，因此部分選擇觀望或者退出。

    3.3 行業企業、養殖戶大面積虧損

    受養殖生產中各項成本逐年提升的情況下，受消費市場拉動全國羊肉市場價格在2013年至2014年初持續拉高達到了歷史最高值，養殖企業（戶）保持在合理盈利范圍內。但2014年市場發生變化，面對市場價格下行和禁運，養殖戶選擇將活羊出欄甚至恐慌性拋售，特別是7月后，活羊調運逐漸放開，市場上難以消化集中上市的羊肉產品，導致產品流通環節受阻，屠宰環節庫存壓力加大，收購活羊時進一步壓價和謹慎，使行業企業特別是育肥場虧損嚴重，散戶飼養成本較低，對于價格回落影響較輕，但收益大幅度降低。行業企業和養殖戶基本處于虧損狀態，少數維持盈利，部分地區活羊價格最低跌至3元/kg左右，極大挫傷了養殖戶的養殖信心和積極性。

    3.4 羊肉進口增速放緩

    根據海關總署統計數據，2015年1-6月，我國羊肉進口量為13.1萬噸同比2014年1-6月進口量減少4.1萬噸，進口量呈明顯減少，2015年1-9月共計進口羊肉數量為17.7萬噸同比2014年1-9月進口量減少5萬噸，因此預計2015年我國羊肉進口總量相比2014年應有小幅下降，區別于2013年以前羊肉進口量增長態勢，2015年進口增速放緩，預計2015年進口羊肉總量不超過25萬噸。

    出現進口量減少主要因為以下幾個原因，一、2014年至今羊肉行情波動，活羊出欄加劇，市場羊肉供應量增加。二、國內本土羊肉市場價格下降，進口羊肉價格優勢不明顯，據調研顯示，2014年進口羊肉到港價格在26-28元/kg，國內羊肉出廠價格最低價格跌破30元/kg。三、國外市場供應量較為有限，在澳大利亞、新西蘭考察期間了解到，國外市場供應國內市場的羊肉主要以占市場份額較少的淘汰羊和高檔部位以外的羊肉產品，供應量較為有限且沒有大量增長的空間，大部分的羔羊肉和優質部位的羊肉分割產品在國內市場并沒有價格優勢，高檔部位肉更多輸出至歐洲和中東地區市場。

    3.5 羊產品進口貿易政策進一步放寬

    2014年11月，中國與澳大利亞簽署了實質性結束中澳自由貿易協定談判的意向聲明。2015年6月17日，中國與澳大利亞正式簽署了中澳自由貿易協議，協議中詳細提到：

    ①在今后8年內免去對澳洲進口羊肉的關稅（目前羊肉進口關稅稅率為23%）。

    ②除了現有的WTO配額以外，澳大利亞將獲得3萬噸羊毛（洗凈重量、約4.3萬噸原毛）的國別配額，配額內關稅為零。同時，國別配額的數量將在此基數上每年增加5%，到2024年，免關稅進入中國市場待遇的澳大利亞羊毛將達到近4.5萬噸（洗凈重量、約6.43萬噸原毛）。

    進口貿易政策的進一步放寬從根本上逼迫我國養羊業的加速轉型升級，也將進一步促進中外羊業資源的深入對接合作，刺激國內養殖業提高生產與管理水平，降低養殖成本，自貿協議的簽署也將成為我國養羊業調整產業發展思路和創新升級發展模式的重要契機。

    4 我國羊產業前景預測

    隨著農業部對2015年畜牧標準化規模養殖政策和草原生態保護補助獎勵政策的出臺實施，國家對羊產業扶持政策力度進一步加強，在嚴格遵循生態保護的基礎上對于規模化標準化養殖比重將持續上升，在目前行業發展調整產業急需轉型升級的關鍵時期，企業應通過規模化標準化養殖，整合散戶飼養，提高養殖管理水平，降低飼養成本提升企業效益，從而提升企業在行業中的競爭力和可持續發展的能力。

    4.1 行情趨穩，發展看好

    目前來看小反芻造成的后續影響正在逐漸消退，市場價格滑落態勢也基本止步。但因目前全國消費增速放緩、產業進入轉型期、進口放寬、成本上升等因素的影響，市場行情和養殖效益水平將會緩慢回升，但預計未來很長一段時間內難以恢復至2013-2014年間的整體水平。從國家政策層面看，面隨著對節糧型畜牧業和草食家畜產業發展的不斷重視和支持，行業發展前景依然看好。從消費層面看，雖然目前消費水平有所放緩，整體呈現低迷狀態，但隨著生活水平的提高和肉類消費結構的不斷調整豐富，羊肉消費量仍有提升空間，羊肉供應呈緊平衡狀態的格局仍未從根本改變。

    4.2 進口羊肉價格優勢降低，進口量趨穩

    國內市場行情走低使之進口羊肉價格優勢減弱，加之近年來國內規模化企業增多，羊肉供應量增加，國內企業自主生產能力提升，產品供需緊平衡狀態得以緩解，另外受中國進口羊肉產品需求的特殊性影響進口量將很難再出現井噴式增長，2015年進口量較2014年同期相比有一定程度較少，

    4.3 中外羊業商貿交流增多

    隨著中澳自貿協議的簽訂，我國對外商貿交流將會增多，對外貿易政策也將進一步放開，國內養羊企業與外交流機會增加，業務合作進一步加深，本土企業對于國外羊業先進技術、設備、種質資源的引進更加頻繁，中外羊業各個層面交流對接也將進入一個嶄新階段。

    5羊業未來發展的幾點思考

    農業部發布的《全國節糧型畜牧業發展規劃（2011-2020年）》中指出大力發展草食節糧型畜牧業是為保障畜產品有效供給、緩解糧食供求矛盾、豐富居民膳食結構重要途徑，通過加強農牧交錯帶、傳統肉羊優勢區域建設，提高肉羊出欄量滿足市場需求。據商務部市場價格監測顯示鮮羊肉市場批發價格自2004年起至2014年十年間增長了245%，受國家政策的大力支持和多年來羊肉價格持續上漲共同作用，養羊業得到了其他行業和資本市場的關注和加入，大量的外界資本涌入養羊業，使之進入了發展的快速通道。2014年2月末羊肉價格出現了歷史最高價格，之后我國養羊業從持續升溫態勢突然遇冷下滑，市場價格大幅度下跌，讓諸多從業者始料不及，其中小反芻獸疫禁運、部分牧區干旱集中出欄、進口增長、養殖量出欄量增多、消費疲軟等原因是行業遇冷回落的重要推手，但究其更深層原因源于目前養羊業普遍以傳統落后的養殖模式為主，生產結構單一、效率不高、產業鏈條較短、副產品沒有進行合理的開發利用，因此抵御行業波動與市場風險能力不強。市場價格的持續走高也彌補和掩蓋了養殖過程中成本上漲與生產效率低下等多種問題。一但市場出現波動和受到沖擊，這些問題就會首先暴露出來。

    5.1 提升養殖生產效率勢在必行

    2014-2015年間，通過調研了解到，同比2013年養殖成本上漲主要在雇工成本與飼草飼料成本兩方面。因此在雇工方面通過提升機械化程度降低雇工成本，例如山東臨清潤林牧業自主研發設計的TMR精準化雙向投料車，極大程度上降低雇工成本，一棟800只存欄量的羊舍通過TRM投料車只需要1.5分鐘左右即可完成全部投料，每輛車可以一次投料1.5 噸以上，平均每臺投料車可負責飼養1.5萬只成年羊每日的撒料工作，大幅度節約了羊場的雇工成本。在飼料使用方面通過合理的飼料營養配方和加工方式，提升飼料采食率減少浪費，提高飼料的營養價值，提升飼養環節的料肉比，合理飼喂避免過度投料產生的浪費。

    5.2自貿協議等對外政策放寬，增加對外合作交流

    國內養羊業從業者對于羊肉產品進口沖擊和我國自貿協議簽訂對于進口政策放寬等問題是行業人士近年來關注的熱點問題之一，行業人士對于是否放寬進口和進口產品的沖擊影響爭議很多。但對澳新兩國的考察走訪后發現，當地優質羔羊肉與其分割排類等產品價格相比國內本土生產并沒有優勢，而出口至中國的羊肉產品主要以高檔部位以外和老羊肉為主，此類產品每年生產量比較固定，沒有大幅度增長空間。因此，我們在放寬羊肉進口以補充我國羊肉消費市場的缺口與緩解羊肉市場供求緊平衡狀態的同時，如何加強我國本土羊肉市場供給能力，降低產品生產成本，提升產品質量安全，增強競爭力，才是行業企業的重要使命。

    近一年來，我國羊業引種數量逐漸增多，如何將引種時的種源質量嚴格把控，引種后如何更好地服務于我國羊業的良種化發展，避免亂配亂雜，更好的利用雜交羊服務于肉用生產而避免警惕重走以往“抄種”的老路等，都是值得行業探討和慎重的問題。因此，在我們放開進口的同時，應該一方面注重引入良種服務于我國本土肉羊品種，一方面更注重引入國外先進技術和行業從業者的工作態度，不應追求個人眼前短期利益而有損我國羊產業的持續發展，要不斷增強行業凝聚力和使命感，加強行業資源的整合和對接，提升我國羊業的整體水平和國際競爭力。

    5.3加強監督監管，引導健康羊肉消費

    近年來通過正規渠道進口的羊產品有效地補充我國羊產品市場的缺口，但來自國內外羊產品的價格差使一定程度的產品通過非正規渠道進入國內，針對此類事件的不斷增多，羊業分會在2015年7月13日專程赴大連海關緝私局調研羊肉凍品走私情況，并與大連海關達成初步合作協議。因此希望國家有關部門不斷加強監督監管力度，繼續推進對重點邊境地區偷運走私和市場販私的綜合整治，嚴厲打擊各類危害我國羊產業可持續發展的走私違法行為。